“十一五”期间中国工程机械商机频现

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“十一五”期间中国工程机械商机频现

作者：佚名文章来源：今日工程机械更新时间：2006-12-14

　　2006年3月14日，在十届全国人大四次会议闭幕会上，表决通过了《关于国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的决议草案》。随着《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的出版，各地方政府以及行业关于“十一五”的规划也相继完成。对于与国家固定资产投资有着紧密联系的工程机械行业究竟能从中掘取几桶金呢？　　之前，在厦门举办的“2005年第四届中国工程机械发展高层论坛”上，工程机械工业协会茅仲文副秘书长就做过《工程机械行业“十一五”发展规划》的讲话，并在行业里形成了一定的影响。在国家“十一五”规划纲要正式出台之后，反观当时的规划内容，仍有值得推敲之处。　　在过去的5年中，工程机械行业受国家GDP增长以及全社会固定资产投资的拉动，在2002年和2003年进入了行业发展的高峰期。随后，受国家宏观调控的影响，工程机械行业增速回落。2004年下半年，行业增速达到近几年的最低点；2005年，虽然部分子行业仍处于负增长，但行业整体已经开始稳步回升。有专家统计，“十五”期间，我国平均每年工程机械消费额占全社会固定资产投资额的1.9%，最高年份为2.14%，最低年份为1.6%。这些数据无疑给我们预测“十一五”期间工程机械行业的发展走势提供了依据。　　本文以工程机械行业的产业链为线索，通过分析与行业发展相关的 “GDP增速、货币因素、原材料价格”等宏观条件的变化，以及与行业发展有着直接关联的交通、水利、城镇化建设等固定资产投资规模的变化，对工程机械行业未来5年的发展态势做一个基本的判断，希望能够对国内的工程机械企业有所启发。　　未来五年，　　影响工程机械行业发展的宏观因素　　工程机械行业的发展与国内宏观环境的相关性变得越来越密切，这可能是宏观调控留给我们最大的经验之一。国务院制定“十一五”指导政策，由“计划”转向“规划”，显示出政府将要更多地以市场为基础来配置资源。　　GDP增长与工程机械行业紧密相关　　我国工程机械平均每年消费额占全社会固定资产投资额的比重在1.5%～2.2%之间，“十五”期间这一数字为1.9%，预计2010年总投资额将达到2500亿元左右，是目前的两倍。工程机械作为工业的子行业，工业增加值增速也从一个侧面反映了它的发展情况。　　“十一五”期间我国GDP平均增速，如果这个增速主要靠全社会固定资产投资来拉动，那么其中约1.9%将是工程机械产品市场创造的份额。现在有些持低调的观点认为“十一五”期间GDP平均增速将降低至7.5%，但是我们更愿意倾向于国家统计局依据“十五”数据做出的合理预测——8.5%。　　人民币汇率走势将正面影响工程机械行业　　人民币升值是牵动当前中国经济神经的一个敏感话题，人民币汇率的走势由市场供求、宏观经济基本面和资本投机商等因素主导，可能因为市场弹性增加而出现时而贬值、时而升值的波动。人民币资产价值的提升，为存在资本低估错误的行业或企业带来价值重估的机会。汇率上升过程中，大多数行业和企业将直接或间接受益：一方面，人民币汇率弹性增加对某一时期内汇率弹性高的行业及上市公司的影响将加深，诸如进口原材料、设备成本变动等因素；另一方面，人民币升值会导致国际性资金策略性布局的调整，即增持与人民币相关的资产，一些大量持有外币货币性负债的行业和归属于不可贸易的资源类的行业将持续受益。也就是说，人民币升值会对工程机械上下游行业造成一定的影响，并产生潜在的连锁效应。从表面上看，人民币汇率升值还将降低工程机械进口成本的比例约20%、增加出口收入的比例约为10%，但总体影响是正面的。　　钢材价格的回落将缓解工程机械制造商的成本压力　　作为工程机械产品主要原材料的钢材，其价格在“十一五”初期将稳步回落，有利于缓解工程机械企业的成本压力，提高企业的毛利率。　　2006年是2002年和2003年的钢铁投资后新增1.5亿产能的继续释放期，随着产能的继续释放，无论是建筑用钢价格，还是板材价格，从2005年5月都已经开始回落，2006年这种趋势将更加明显。当价格逼近钢厂成本线以后，进一步下降的阻力将增大，预计2006年中厚板和薄板产量增速将高于长材的增速，因而其平均价格的下跌空间要高于螺纹钢等建材，其中中厚板2006年均价跌幅将超过30%，而这些回落将有助于缓解工程机械制造商的成本压力。　　工程机械行业的主要耗材是中厚钢板，其占成本的比重为30%~40%，如果钢材的价格下降10%，制造企业毛利率将增加3%~4%，也就是说2006年内，工程机械企业毛利率受钢材价格下降影响将增加约9%~12%。　　土地价格成本限制工程机械需求增长　　土地因素看似微观，但却是宏观调控最重要和直接的手段之一。工业用地的价格曾经相对低廉，这主要是因为市场化定价的机制尚未形成，随着机制的建设和完善，无论是工业用地，还是建筑用地的成本都将增加。这意味着，企业今后扩张产能必须三思而后行，建筑开发项目土地审批的严格控制在一定程度上限制了对于部分工程机械产品的需求增长，土地价格成本带来的进一步压力也加强了这个问题的严重性。　　未来五年，　　拉动工程机械行业发展的产业投资因素　　通过仔细阅读政府、中央各部委的“十一五”规划以及各省市的2006年《政府工作报告》，记者初步归纳分析出了“十一五”期间将拉动工程机械行业增长的几个产业投资方面的变化。　　城市轨道交通将逐步升温　　发展城市轨道交通系统是解决大城市及区域交通问题的最重要途径。近期杭州、沈阳、成都和哈尔滨4城市的地铁项目规划获批，投资规模约1000亿元。而北京为迎接2008年奥运会和上海为迎接2010年世博会也都加大了城市轨道交通建设投资力度。　　根据《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》规定现阶段申报发展地铁的城市应达到的条件，国内多数省会城市和部分东部沿海发达地区的计划单列市都具备了发展城市轨道交通的基本能力，未来地铁和城市轨道交通的工程建设需求将是旺盛和可持续的。　　稳健的水利建设投资　　水利建设保持了连续7年的投资高峰之后，从2005年开始，投资量整体略有下降。1998-2004年，水利建设投资总量达到5000亿元左右；在2005年水利国债投资减少62亿元之后，2006年中央水利建设投资将比2005年进一步减少60多亿元，估计在210亿元左右。未来一个时期，国家将进一步控制固定资产投资增长，一些中央和地方水利项目的建设可能受到影响。然而，在保证南水北调、治淮等一批重大在建水利工程的顺利实施，保证新农村建设中水利基础设施的投入力度，保证西部大开发战略中对西部地区水利发展的支持，保证“十一五”期间各地区重大水利项目的开工建设的前提下，中央和各级政府都会争取各种投资渠道来应对水利投资幅度下滑的问题，稳定全国水利投资规模，保障水利建设对经济社会发展的有力支撑。　　根据国家宏观经济政策、水利发展与改革的目标任务、各项水利规划等情况，不完全统计，“十一五”规划水利投资规模约为4628亿元（含南水北调工程），与“十五”计划投资总规模基本相当。其中中央投资约为2082亿元，比“十五”中央水利建设实际投资规模高22.8%。如不包括南水北调工程1316亿元投资，“十一五”规划水利建设投资规模为3312亿元，其中防洪工程投资1561亿元，占47.1%；水资源工程1312亿元，占39.6%；水保生态工程238亿元，占7.2%；专项及其他200亿元，占6.1%。“十一五”续建重点水利工程需投资1629亿元，占规划投资规模的近50%。　　同期“全国新增治理水土流失面积20万平km2，实施生态修复面积30万km2”、“南水北调受水区城市要加快供水配套设施建设”和“全国新增城市水源供水能力160亿m3需要加快城市供水管网改造，推进污水处理厂配套管网建设”等项目也将为部分工程机械产品带来一定的市场需求。　　未来铁路建设投资将超过2万亿元　　2004年国务院批准的国家《中长期铁路网规划》的发展目标为：到2020年，全国铁路营业里程达到10万km，主要繁忙干线实现客货分线，复线率和电化率均达到50%（2004年铁路复线率达到33.5%，电化率达到25.9%）。到2010年，铁路网营业里程达到8.5万km左右，其中客运专线约5000km，复线3.5万km，电气化3.5万km。实现《中长期铁路网规划》的既定目标需要约2万亿元的资金投入。　　公路建设投资将稳步增长　　2004年末出台的《国家高速公路网规划》确立了由7条首都放射线、9条南北纵线和18条东西横线组成的高速公路布局方案，简称为“7918”网，总规模约8.5万km。目前已建成2.9万km、在建1.6万km、拟建4万km，分别占总里程的34%、19%和47%。待建里程中，东部地区0.8万km、中部地区1.1万km、西部地区2.1万km。建成这个系统大约需要30年。按静态投资匡算，国家高速公路网未来建设所需资金约2万亿元，其中东部地区3900亿元、中部地区5200亿元、西部地区10900亿元。在2020年前国家高速公路网将处于较快的建设阶段，预计2010年前，年均投资规模约1400亿元。　　后劲十足的新农村建设投资　　根据2005年末颁布的《全国农村公路建设规划》，到“十一五”末，要基本实现全国所有具备条件的乡（镇）通沥青（水泥）路；东中部地区所有具备条件的建制村通沥青（水泥）路；西部地区基本实现具备条件的建制村通公路。到2010年，全国农村公路里程达到310万km。　　在“十五”的基础上，农村公路要继续推进“通畅工程”和“通达工程”。东部地区要继续安排乡通村公路建设，全面实现“油路到村”。中部地区在继续实施通村公路建设的同时，全面实现“油路到乡”，基本实现“油路到村”。西部地区要重点改造县通乡公路，加快建设通村公路，基本实现“油路到乡”、“公路到村”。实现上述目标，“十一五”期间农村公路的建设总规模约90万km，其中：“通畅工程”50万km，东部地区约12万km、中部地区约28万km、西部地区约10万km；“通达工程”40万km，东部地区约5万km、中部地区约6万km、西部地区约29万km。中央安排农村公路沥青（水泥）路改造工程投资1000亿元，通达工程投资400亿元。国家每年用于农村公路建设的资金在200亿元以上，地方各级人民政府也将加大对农村公路建设的财政投入，工代赈资金、扶贫资金、国际金融组织贷款等资金也将被引入农村公路的建设之中。　　中央2006年一号文件提及“提高农民的劳动力价值”，一方面直接促进了农村基础建设，另一方面有利于一些工程机械在农村的普及。　　煤炭工业投资前景仍看好　　根据“十一五”规划，2010年煤炭供应能力要达到24亿t，“十一五”期间需要新建煤矿规模3亿t左右。要形成5～7个亿t级大型煤炭企业集团，大型煤炭基地所含主要矿区40多个，现有煤炭生产规模10亿t左右，约占全国产量50%，到2010年生产规模将达到15亿t左右，占全国产量的70%，这20%的增幅需要的投资额度不言而喻。小煤矿将减少到1万个左右；一方面小煤矿的数目在削减，另一方面大型煤矿基地要逐步扩大规模，还要保证“十一五”期间的煤炭供给量。仅山西省的煤炭工业“十一五”发展规划中就包含重点建设项目249项，总投资3183亿元。　　从历史来看，自2003年年底开始，煤炭行业固定资产投资就大幅度增长；到2005年前9个月同比增速达76.8%，固定资产净值平均余额达到3197亿元。全国煤炭开采及洗选业累计投资的增速变化呈现出逐步下降，并趋于稳定的趋势。　　即便2006年煤炭价格可能微幅回落，但是对于整体投资不够成绝对影响。另外一个煤炭行业对于工程机械产品需求的增长点是：到2010年，全国大中型煤矿采掘机械化水平要达到85%以上。为了达到这个目标，可以预见采掘开挖类的工程机械将在未来市场紧俏。　　城市建设投资规模保持相对稳定　　中国的城市化进程推动了城市建设投资的迅猛增长。2004年在宏观调控各项政策措施的打压下，城市建设投资过快增长的势头得到有效遏制，实现了平稳增长。2005年的城市建设投资规模在2004 年的基础上略有增长，未来几年将保持4000亿~5000亿元/年的投资规模。　　城镇化率的提升带来了更大的城市基础设施建设空间。在过去的10年中，中国平均每年有1700万人口从农村迁入城市，而人口城镇化带来了中国80%的经济增长。联合国预测在下一个10年中中国将有2亿人口进入城市，而亚洲发展银行预测将有接近3亿人口进入城市。无论哪一种情况发生，中国到2010年（“十一五”规划末期）还远低于美国、日本目前75%左右的城市化率，未来城市化率的提升将带来大量配套的社会基础设施的建设。　　水电建设和电网扩建双重投资拉动工程机械需求　　在电力投资领域中，和工程机械行业关联度最大的是水电建设。目前我国规划建设的有13个大型水电基地。根据“十一五”规划未来国家要优化能源结构，国家发改委在2008年后的电源建设中将倾向于加大水电建设的比重。根据规划，2010年我国水电装机将容易达到1.6亿kW左右，平均年新增装机超过1000万kW，远远超过1995年到2005年10年间的水电年平均装机量640万kW。　　三峡工程的装机总容量为18200MW，而上述工程开发规模总量是它的10.64倍，也就是说相应的建设工程绝对不低于三峡工程的建设量和投资量。　　此外，国家电网公司“十一五”期间电网投资总额约为9000亿元左右，南方电网公司的投资总额在3000亿元左右，合计总投资额将在1.2万亿元左右，这样预计年均投资额2500亿元左右。2004年总的电网投资规模仅为1380亿元，2005年已达到1500亿元，那么未来5 年的电网投资年均增速将高达20%。　　表2 部分城市地铁建设投资规划　　城市投资规模/亿元建设规模/ km 建设周期/年　　上海 1400.0 300.00 2005-2010 北京 500 .0 86.22 2004-2008 　　广州 500.0 127.60 2005-2010 　　杭州 450.0 82.52 2006-2010 　　成都 197.2 54.18 2006-2016 　　沈阳 171.8 40.85 2006-2012 　　哈尔滨 163.0 45.53 2006-2014 　　工程机械行业机遇与挑战并存　　从上述影响工程机械行业发展的宏观环境和拉动工程机械行业发展的产业投资情况来看，未来5年工程机械行业仍大有可为。但在整体向好的趋势下，仍不能忽略其中可能存在的风险。　　回顾“十五”的发展，工程机械行业取得了很大的成绩，这种发展机遇对于行业而言，可以说是前所未有的。液压挖掘机、装载机、摊铺机、汽车起重机、商品混凝土机械和叉车等产品都取得了突飞猛进的增长，5年间，销量翻了几番。这样的成绩很大程度上取决于全社会固定资产投资总额的增长。　　“十一五”期间，国家的整体规划仍是对工程机械行业的发展非常有利的。但是不能否认，对于工程机械企业而言，仍应该谨慎前行。与五年前相比，工程机械的市场保有量已经大幅增加，按照一台设备的使用寿命10～15年计算，这批设备的服役期至少要到2015年，甚至更长的时间。所以，从“十五”期间得到的工程机械设备采购额占固定资产投资的比例，也仅供参考。据专家预测，未来五年，工程机械行业不再可能出现2002年和2003年的发展势头，平稳上升可能成为“十一五”工程机械发展的总体趋势。但对于一些技术含量高、可靠性好的设备而言，发展空间仍然比较大。比如铁路客运专线、一些大型水利项目的启动，都将带动工程机械高端设备的市场需求量。对于国内具有一定实力的企业而言，这也不失为发展机遇。　　在茅仲文秘书长做的《工程机械行业“十一五”发展规划》的讲话中指出，中国工程机械工业协会将配合国家有关部门和企业推进“有针对性开发大型施工装备；发展多功能小型工程机械、为‘三农’服务的简易廉价实用的施工装备；加快国际通行标准认证，扩大出口；遏制低价恶性竞争；加快零部件的技术发展；支持大型企业集团生产集中度进一步提高，其市场份额由55%达到65%；改变‘重主机轻配套件生产’的格局；控制热门产品外资项目的进入，提高自制率”等政策和措施的执行。这也表明了，行业协会未来五年的工作重点和将对企业产生积极影响的几个方面，更应该引起企业的重视。　　但与此同时，部分工程机械行业子行业也存在着产能过剩的危机，以装载机行业为例，产能利用率已经逐渐降低到80%以下（见图9）。调整产能过剩，显然已经是“十一五”期间的工作重点，所以工程机械企业应该做好这方面的准备。而且，随着外资并购事件的不断发生，必将对行业格局产生一定的影响，作为企业，如何找准自己的位置，也将影响到企业的中长期发展。　　记者完稿之前获得的不完全数据，“2006年1-2月份城镇固定资产投资完成额同比增长26.6%，增幅比上年同期提高了2.1个百分点；房地产开发投资增速明显降低到19.7%；铁路运输业投资同比增长了244.8%；施工项目与新开工项目计划投资额大幅度提高，同比分别增长39.8%和33.4%；新增贷款达到7165亿元。”2006年是“十一五”开局之年，宏观形势对于工程机械行业来说看起来十分乐观。　　“我们面前的路是不平坦的，要保持头脑的冷静，形势稍好，尤需兢慎。居安思危，思则有备，有备无患。要求我们这个民族不畏艰险、百折不挠、坚定信心、永远奋斗。”温家宝总理在中外记者招待会上讲到的一席话，权作结尾寄予读者。　　对话韩学松　　为了能够更深入地了解“十一五”规划对于中国工程机械行业的影响，我们专门采访了中国工程机械工业协会理事长韩学松先生，韩理事长针对规划中的几个核心问题谈了自己的观点。　　记者：根据“十一五”规划，从2006年开始，未来5年之中，中国会实行节约能源的经济战略，而石油、钢铁、电力等资源恰恰是工程机械行业的命脉，您认为工程机械行业会受到这一层面的哪些影响？　　韩学松：“十一五”期间国家提出“单位国内生产总值能耗降低20%左右”的发展目标，各行各业都应努力实现。对工程机械也不例外，国外先进企业如卡特彼勒、小松、利勃海尔等在主机上都装有节能系统，对我国来说任重而道远。至于其他行业的节能是否会影响工程机械的发展，我认为不会对工程机械行业产生很大的影响，国家在制定“十一五”规划投资量的时候已经将节约能源考虑进去了，需求量不会变化，基本建设额度也不会变化，这一块和节约没有关系。节约的概念并不是收敛基本建设的规模，不会影响项目的投入，因此不会影响工程机械行业的发展。　　记者：从战略层面看，中国国内各个区域市场在“十一五”期间对于工程机械行业来说存在着怎样的差异性机遇？　　韩学松：根据国家统计局的统计资料，2005年全社会固定资产投资东部占一半以上，达54%，中西部分别为22.8%及21.3%。工程机械需求量最大的地区还是在东部，东部毕竟基础比较好，东部发展好了，才能去支持西部，从而达到地区发展的和谐。根据工程机械各品种的功能不同，适应不同工程的要求，因此各地区对各类工程机械的需求也有差异。如挖掘机需求量较大的省市为山东、安徽、辽宁等，主要完成挖掘、土石方工程；装载机需求量较大的省市为山西、河北、山东和河南等，除完成土石方的装载外，主要完成煤炭的装卸任务；推土机需求量较大的省市为山东、山西等，主要完成土地平整、煤炭堆垛等。　　另外，从2005年全社会固定资产投资的增长比例来看，东部同比增长24.0%，中部同比增长32.7%，西部同比增长30.6%。中西部增长都比东部要快，增加中、西部的投入力度，说明中西部对工程机械需求的潜力是很大的，是工程机械潜在的大市场。　　记者：经历过宏观调控之后，从政策层面来说，“十一五”规划对于工程机械行业有哪些转机，特别是对于行业内的企业来说，存在着怎样的机遇？　　韩学松：中央提出有保有压，巩固和加强宏观调控的成果。这次的宏观调控很正常，对工程机械行业的负面影响不大，在1994年的宏观调控中工程机械行业连续二三年产生负增长，而这一次只是减缓了增长的速度。2004年4月份开始受到宏观调控的影响，但当年仍以同比增长11.7%的速度发展，2005年预计也将达到同比增长7%，虽然减速了，但11.7%及7%的这两个发展速度在世界同行中也是不多的。在“十五”末还有一个可喜的现象就是企业抓对两个市场，特别是对于国际市场更重视了，到2005年末进出口基本保持了平衡。“十一五”期间工程机械行业会更理性、更健康的发展，如果国家不再出台宏观调控更大的举措，工程机械就不会出现大波动，不会产生大起大落，我认为机遇大于挑战。　　记者：挑战必定伴随着风险，从风险控制的角度来说，您认为“十一五”期间对于工程机械行业内企业存在着怎样的风险和挑战，您能否给出一些应对的具体建议？　　韩学松：对于企业来说，“十一五”期间首要的问题是自主品牌的确立，必须按照中央提出的自主创新的道路前进。我认为当前的重中之重是质量问题，假如我国的工程机械平均无故障时间及第一个大修期能达到国际先进水平的70%～80%，我们产品的风险将小得多。其次，是设计制造高端工程机械产品将增强抗风险的能力。第三，对于企业来说，千万不能单一产品发展，经营单一产品的企业风险会很大。如果仅仅靠某一产品，这几年企业肯定垮掉；相反，多品种产品发展，企业就比较好过。第四不要打价格战，当前有些工程机械产品的利润率已达到3%～4%，有的只能保本，如果继续打价格战将产生恶性循环，无利可图，无法进行科技的投入，势必两败俱伤。　　记者：有关人士预测“十一五”期间GDP年均增速将降低到7.5%，并会对工程机械行业造成一定的负面影响，对这一点，您怎么看？　　韩学松：7.5%的GDP增长率对于工程机械行业来说是很大的好事，前几年提出小康社会的时候，我们计算了一下GDP增长速度将达到7.18%以上，当时我们就感到工程机械的发展很有希望了，GDP和工程机械有一个量的关系，因为当前GDP的增长主要由全社会固定资产投资拉动的。根据近十年的统计，全社会固定资产投资中大约有1.4%~2.2%的资金是用来购买工程机械产品的。所以我认为“十一五”期间GDP平均增速为7.5%，对工程机械来说是非常有利的，有利于工程机械的发展。　　记者：“十一五”期间工程机械的进出口市场会发生哪些正面或者负面的变化？　　韩学松：我认为“十一五”期间工程机械产品出口额将要高于进口额，2005年进出口分别为30.6亿美元和29.4亿美元，改变了以往进出口之比（2~3∶1）的局面。2006年、2007年对于工程机械行业出口来说非常有利，因为在“十五”期间各企业在海外的代理网络的建立已打了很好的基础，已由“九五”以前的“游击战”改为“阵地战”，扩大和加强了在当地的售前、售后服务体系，如柳工已建立了40多个稳定的有资金、有技术、有人才和有管理的海外代理商。其他如徐工、山推等也有较庞大的代理网络。这些为“十一五”出口打下了坚实的基础。只要我们产品的质量有保证，我们产品的性价比还是有很大优势的。另外，当前国际工程机械市场对我们也十分有利，根据有关国际权威机构预测2005年国际工程机械市场同比增长8.4%，2006年同比增长9.2%，所以我坚信，“十一五”期间出口额还会较快增长，进口也仍然会增长，但增长速度将不如出口。（来源：今日工程机械）

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