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世界工程机械行业发展形势和对策(1)
作者:俞琚 文章来源:协会 更新时间:2007-11-6

中国工程机械行业经过50多年的发展,已成为具有庞大的企业数量、相当强的制造能力、规格品种基本齐全的重要制造产业,几十年来,提供了数百万台各类施工机械,在我国宏伟的建设事业中发挥了重要作用。改革开放以来,中国工程机械行业和世界工程机械行业的联系越来越密切,从70年代末开始的大规模技术引进,到80年代广泛的合资合作,我们在不断的学习和借鉴中提高和壮大了自己。我国加入WTO后,中国工程机械行业融入世界的进程进一步加快,世界上几乎所有工程机械著名企业都进入了中国,中国已经成为世界瞩目的工程机械大市场;与此同时,中国的工程机械产品也开始在世界工程机械市场上崭露头角,尤其近几年,出口增长很快,已经成为拉动全行业快速增长的火车头。

 

5年我国工程机械进出口情况见下表:    单位:亿美元

项目

年份

进口额

出口额

进出口总额

增长率

2002

20.42

7.43

27.85

24%

2003

35.88

10.53

46.41

67%

2004

36.43

18.52

54.95

18%

2005

30.64

29.40

60.04

9.5%

2006

39.31

50.12

89.43

 48.9%

2007

50

80

130

45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:所有表格中2007年的数据都是预计值

 

2006年,我们向197个国家和地区出口了50.12亿美元的工程机械产品,比上年增长70.5%,历史性的首次实现了10.8亿美元的顺差;外贸依存度已上升到23%2007年上半年,全行业销售和出口继续呈现高速增长的态势,根据对8个主要机种的抽样统计,产品销售收入比2006年同期增长35%;产品销量增长26%。上半年工程机械进出口贸易总额60.4亿美元,比去年同期增长46.8%;其中出口36.9亿美元,同比增长67.3%,贸易顺差13.3亿美元。与此同时,行业中一大批有实力的企业对于开发国际市场的积极性高涨,用参展宣传、项目投标、寻求代理、建点设厂、兼并收购等各种方式向海外扩张,积极参与国际竞争。在20074月德国慕尼黑的展览会上,中国有107家企业参展,展出面积达13158平方米,创造了中国企业境外参展的记录,生动的反映出中国工程机械企业进军海外的迫切心情。

目前,中国工程机械行业的发展进入一个关键时期,即由基本上面对国内市场转向面对国内国际两个市场,真正开始了参与国际竞争。随着中国工程机械产品越来越多的进入国际市场,企业将面对国际贸易规则、标准和地方法规、技术壁垒、关税、反倾销、代理服务、市场趋势、产品质量、配件供应等诸多问题,企业必须花更多的精力研究和解决这些问题,应该更多的关注国际市场的变化,尤其要关注我们的竞争对手的情况,学习和借鉴它们的发展经验,学习是为了将来能赶上和超过它们,知己知彼,才能百战不殆,应当承认,在这方面,国外的大公司做的要比我们好的多。

下面粗略的介绍一下国际工程机械行业的发展情况。

一、国际工程机械市场的格局,虽有发展,但没有根本性的改变,北美、西欧、中国和日本四大市场仍占据着70%左右的市场份额。但是,一批新兴的工程机械市场发展很快,如俄罗斯、印度、中东、南美洲、中亚、东南亚等,尤其是俄罗斯和印度两个大国,经济增长较快,工程机械需求量大,市场潜力不可忽视。

目前,世界各地区工程机械市场的份额大致如下:

西欧——19% 北美——38%  日本——5%

中国——10%  其它——28%

二、世界工程机械市场的总规模,由于统计的范围、口径不完全统一,数据差距较大。综合最新的资料,至2006年应该有1550亿美元到1600亿美元的总销售规模。其中:

铲土运输机械(包括推土机、装载机、平地机、铲运机、自卸卡车、叉装机等)——  446亿美元

挖掘机(包括大、小挖)——309亿美元

工业车辆(包括叉车、堆垛车、运搬车等)——270亿美元

工程起重机(包括越野起重机、汽车起重机、履带起重机、塔式起重机等)——67亿美元

压实、路面机械(包括压路机、摊铺机等)——52亿美元

混凝土机械(包括混凝土泵、泵车、混凝土搅拌运输车等)——45亿美元

专用零配件——300亿美元

其它(包括桩工机械、凿岩机械、道路养护机械、高空作业机械等)——约80亿美元

三、全球工程机械制造业主要集中在美国、日本、西欧和中国四个地区,占有全球80%以上的生产份额。其它还有韩国、俄罗斯、东欧地区、印度和巴西有少量生产。全球有一定规模的工程机械生产企业有在 2000家左右,其中比较著名的有100家左右。经过多年的竞争、兼并和重组,生产集中度不断提高,形成了十余家大型跨国公司,它们以强大的经济实力,先进的技术水平和管理经验,引领着行业发展的潮流。

2006年全球部分主要工程机械企业经营情况如下表:

公司名称

销售额

(亿美元)

  增 幅

%

利润

(亿美元)

卡特彼勒

  260.62

 13.7

30.27

小松

113.79

 15.5

14.23

特雷克斯

 76.48

 19.9

 14.43

日立建机

 63.37

19.21

6.77

沃尔沃

 50.35

16.5

5.69

约翰迪尔

57.75

 10.4

8.02

利勃海尔

 55.74

37.80

-----

凯斯纽荷兰

43.06

8.66

-----

英格索兰

40.04

4.0

5.06

山特维克

36.58

 21.6

5.37

JCB

34.28

40.43

 

美卓矿机

28.69

39.6

3.77

阿特拉斯

27.68

45

4.40

 神钢

24.46

23.29

1.19

徐工集团

22.47

38.2

1.03

JLG

22.89

 31.9

2.63

马尼托瓦克

22.35

 37.2

2.81

 斗山

17.12

29.31

 0.963

由上表可以看出,2006年全球范围的工程机械行业增长较快,其中起重机、矿山机械、高空作业平台等增幅更为突出;另外,公司普遍利润率比较高,平均都在10%左右,好的达到了18%,在这方面,国内企业有较大差距。

 
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